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    详解新能源电驱动系统企业格局:分为三类,整合加速

    详解新能源电驱动系统企业格局:分为三类,整合加速
    发布时间:2018-01-26

    随着蔚来ES8的发布,再一次的将新能源汽车推上了舆论的风头浪尖。事实上,新能源汽车在现在的大众心目中并不陌生,全国各地也都相继出台了新能源汽车的补贴政策,以大力推广新能源汽车的普及。

    图1

    在新能源汽车中,电池、电机和电控是电动汽车的主要成本。电机、电池和电控系统作为整个新能源汽车产业链当中最核心的部分,占据了整个新能源汽车的大部分成本,其中,电机和控制器占比达25%。目前国内新能源汽车电机系统占到整车成本的近15%,其中乘用车价栺在1-3万元/套,商用车在7-12万元/套。按2020年新能源汽车保有量500万辆(商用车100万辆,乘用车400万辆),商用车8万/套,乘用车2万/套,预计计未来六年国内新能源汽车动力总成系统的累计市场规模有望达1600亿元。

    新思界行业研究出具的《2017-2021年新能源汽车零部件行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示,现在的国内新能源电驱动系统企业,主要分为三类:

    第一类是具有传统整车及零部件生产经验的整车生产企业:如比亚迪、万向集团、上汽集团、一汽集团、二汽集团、东风集团、深圳五洲龙、玉柴集团、中国南车等。这类企业多具有丰富的传统整车或零部件研发设计流程经验,研发团队与研发实力也有非常深厚的基础与人才储备。由于电机与整车开发设计关系密切,在整车开发的初期就要考虑到设计问题,这类企业具有先天的开发优势。

    第二类是具有其他领域点击生产经验的企业:如大洋电机、信质电机、方正电机、江特电机等。这类企业一般具有多年传统电机研发设计生产经验,具有较为雄厚的经济实力与研发能力。这类企业一般会选择与高校或科研院所合作,同时绑定一家整车生产企业共同推进汽车用电机驱动系统的产业化。这类企业在电机本体的批量生产与流程化上更有优势。

    第三类是专门电动车成立的电机企业:如北京精进电动、上海电驱动、上海大郡等企业。这类企业为行业为海归人员或科研院所学术带头人创办,成立时间较晚,经济实力相对较弱融资渠道也比较单一,但具有行业内前沿的设计理念与技术观点,同时技术人才的储备也比较充足。

    随着新能源汽车产业规模化进行的加速推进,电机企业在电驱动领域的优势越来越明显:如大洋电机收购了上海电驱动、信质电机参股上海鑫永、苏州和鑫、RMS方正电机拟收购上海海能及杭州德沃士,正海磁材收购了上海大郡,万向钱潮参股天津松正等,产业链上市公司正通过并购新能源电机企业来实现强强联合,进而重塑产业竞争格局。

    需要注意的是,大洋电机收购上海电驱,使得公司在新能源电机的市场占有率达到了30%左右,是行业内份额最大的一家公司,上海电驱的技术优势与大洋电机的规模优势相结合,进一步加强公司的竞争力,巩固公司的市场地位。二者目前的客户都是下游的行业厂商,基本囊拪国内主流新能源车厂,拥有业内最广泛的客户资源。

    新思界行业研究专员认为,大洋电机与上海电驱动的合并,是行业内产研融合的典范,双方不单在技术、制造上实现了优势云补,更在客户资源、产品体系上形成了无缝连接,受益于新能源汽车产业的爆収及强强联合的乘数效应,预计大洋电机和上海电动将迚入新一轮的快速成长期。


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