2012中国新能源乘用车消费报告

摘 要

发展新能源乘用车是一个世界性的难题，是一项欧美日等西方发达国家都尚处探索阶段的新生事物，也是中国政府和企业第一次遭遇失去西方成熟技术和成功模式教科书，需要自主创新的新兴产业。如何找到打开新能源乘用车市场大门的钥匙，如何创新推动模式，是对全体中国新能源汽车人的一个智慧考验。

从2009年1月启动“十城千辆”示范应用工程开始，中国新能源汽车发展即进入了它的第二个阶段：商业化示范推广时期。在政府和广大企业的共同努力下，历经4年的不懈努力，中国各种类型的新能源汽车应用达已经到了3万多辆。特别是在新能源大巴车领域取得了“万辆”级的销售成绩，成为全球新能源公交车应用最多的国家，为中国城市绿色公交变革奠定了基础。

然而，从4年的产品销售现状来看，新能源乘用车领域的情况却不容乐观。除了部分城市拥有少量电动公务车和出租车示范运营外，私人新能源乘用车的应用推广，遭遇了前所未有的市场阻力。

众所周知，新能源汽车发展的成功标志，是新能源乘用车的大力发展，而私人新能源乘用车的市场销量，则是衡量新能源乘用车发展成果的重要标尺。解开新能源乘用车商业化推广这道难题的基本要素，就是找到消费者对新能源乘用车能够接受的“商品条件和使用条件”，梳理出潜在新能源乘用车消费者的基本特征。

为此，全面盘点2012年中国新能源乘用车销售情况，深入调查消费者对这一新生产品的需求态度，提供用户偏爱的量化调研数据，找出影响新能源乘用车商业化推广的重要元素，为论证中国新能源乘用车产业商业模式提供条件，为国家和城市政府的决策提供依据，为各环节企业的产品技术研发方向提供参考，是本报告的基本宗旨。

调查背景

2012年7月9日国务院公布了《节能与新能源乘用车产业发展规划(2012-2020 年)》（以下简称：《规划》）。《规划》提出以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，并制定了“到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆”的阶段发展目标。

显然，所有人都明白，国务院《规划》的深层意图是推动新能源乘用车的发展，即是直接剑指私人乘用车购买市场。通过商业化示范应用推广，全力孵化出一个让新能源乘用车可持续发展的商业化平台。

按照国务院《规划》制定的“2015年完整50万辆”任务目标，在余下的3时间里，中国新能源汽车平均年销量要达到15万辆以上，即要从年销“万辆”级上升到年销“十万辆”级的水平。依照目前25个示范城市推算，平均每个城市年销量必须超过0.6万辆。其中，绝大部分应该是新能源乘用车的份额。

然而，在国家及地方政府一系列孵化政策出台后，新能源乘用车市场反应依然冷淡。截止2012年12月31日，据中国汽车工业协会数据统计，从2009年正式启动新能源乘用车推广示范工程至2012年底，全国各地的新能源乘用车总数（包括新能源大巴、环卫、工程车、乘用车等）在3万辆左右。其中，2011年汽车整车企业生产新能源乘用车8368辆，其中生产纯电动汽车5655辆。2012年1至10月份国内主要乘用车企业已销售新能源乘用车7713辆，其中纯电动车3517辆。

盘点新能源乘用车在2012年的市场表现，除了合肥江淮推出“定向”模式，突破3000辆销售外，真正意义上的私人新能源乘用车纯市场化的销售，确是寥寥无几。本调查报告就是在上述背景下，针对新能源乘用车的发展现状和潜在消费者购买需求等问题，所展开的调查。

调查内容

为了探明目前国内市场新能源乘用车的产销状况，找到谁将是新能源乘用车私人消费者的主体，明晰他们的需求偏好，了解前期实际使用者的感受情况，从2012年8月开始，第一电动研究院发起了2012年中国新能源乘用车消费调查活动。调查工作分为三个部分，第一部分是结合示范城市推广的商业模式，对国内新能源乘用车主要车企的车辆产品的产销数据进行调查；第二部分是针对潜在消费者需求偏好的调查；第三部分是专门针对新能源出租车使用情况的调查。

车辆产品产销调查

本次车辆产品调查内容包括：中国私人购买新能源乘用车试点现状、中国新能源乘用车车型情况、中国纯电动出租车运营现状、国内纯电动汽车销量走势国内主要新能源乘用车车企累计投放情况，以及比亚迪E6销量走势、比亚迪F3DM销量走势、江淮爱意为纯电动汽车销量走势等

针对国内主要车企在新能源乘用车公务、出租和私人市场领域的投运和产销情况调查结果显示：纯电动乘用车市场占比较大，插电式混合动力乘用车市场销售较少。

目前国内在纯电动乘用车投放数量较多的企业，主要是江淮、比亚迪，其次是奇瑞、众泰、北汽、长安、中科力帆、上汽荣威等。其中，江淮、奇瑞主要以定向购买、政府公务车采购为主；比亚迪、北汽、长安、众泰等车企主要以纯电动出租车试运营和政府公务车为主。私人购买的纯电动汽车主要来自于合肥江淮、深圳比亚迪和杭州众泰等车企。 

潜在消费者调查

本次消费者调查包括：潜在消费者的性别、婚姻、年龄、学历、收入等分布情况，以及潜在消费者对新能源乘用车偏好情况、购买新能源乘用车用途情况、选择购买还是租赁方式的偏好等内容。