第一章 概述

中国的新能源汽车始于科研项目和盛大活动的示范项目，此后2009年—2012年底的节能与新能源汽车推广当中，主要的推广领域都是公共领域，因此主要的车型也是客车。在上一轮推广中，六个私人购买新能源乘用车试点城市，只有合肥和深圳推广效果不错。北京和长春并未推广。因此，上一轮以及之前的推广中，新能源客车都是主要市场。但是从2013年开始的本轮推广，新能源乘用车已经成为主流车型。据工信部统计，2014年中国共生产8.39万辆新能源汽车，其中乘用车5.45万辆，占65%。

之所以取得现在的推广数量，首先是因为中国新能源汽车推广城市的政策落地，新能源汽车政策体系初步成型。截至2014年10月底，有30个城市（群）出台了新能源汽车推广应用配套政策措施。在此基础上，累计推广新能源汽车3.86万辆，其中2014年1-9月推广2.05万辆。截至2014年9月的成绩，与至2015年要完成的总量对比，总完成量仅11.48%。在最后一个季度，各城市的推广加速。最终有5.45万辆新能源乘用车生产出来。除了推广政策，中央地方补贴政策、免购置税政策、地方限购政策、充电服务价格和充电设施奖励办法出台、乘用车企业平均燃料消耗管理等政策，成系统地为新能源汽车推广保驾护航。

未来，新能源汽车政策还将成系统、有步骤地往前推动，到2020年之前，都将为这一行业贡献政策红利，伴随新能源汽车渡过培育期。2016—2020的新能源汽车补贴办法正在征求意见，补贴标准并未明显降低，足见中央政策对发展新能源汽车的决心。

第二，新能源乘用车企业已经完成了技术研发和产能储备，产品成熟度不断提高。江淮汽车将在2015年初推出全新开发的爱意为电动车，至此已是第五代。北汽以EV200换代E150EV，开始全力冲击私人市场。比亚迪双模混动也已经至第二代，比亚迪秦比比亚迪F3DM畅销得多。比亚迪还将把双模动力布局至其他车型，唐、宋、元等双模车型都将上市。

从2014年8月底开始，工信部连续披露了三批免购置税目录车型。28家车企68个新能源乘用车车型入选。纯电动乘用车平均续航里程在145公里。里程不足主要受制于动力电池比能量。纯电动车企平均比能量是85瓦时/公斤，与《节能与新能源汽车产业发展规划》确定的2015年比能量150瓦时/公斤的目标差距甚远。纯电动车型百公里耗电量平均水平在19kwh。这意味着纯电动乘用车的使用成本较燃油车确实优势明显。

2014年，中国出现了第一个年产销破万辆的新能源乘用车比亚迪秦。北汽新能源在北京私人市场卖出2800辆电动汽车。知豆、eQ、云100等微型电动车在二三四线城市热销……凡此种种，都预示着私人消费市场的启动。

第三，新能源乘用对私销售启动，大规模市场化障碍待突破。新能源乘用车仍有壁垒需要突破。北京市场从2014年开始配置新能源小客车指标，个人的1万个指标中，实际配置7871个。实际配置的指标中，购买新能源汽车的更少。北京的小客车购买指标有效期半年，已经到期的2014年第一批和第二批指标中，弃号率分别为68.63%和84.98%。随后几期，实际购买的个人和单位比例有所增长。北京市新能源汽车推广负责人称，2014年纯电动汽车私人消费3612辆，总购买数占全年指标的约36%。

超过六成消费者因为什么放弃了指标？第一电动网调查显示，无法充电或充电不便利是阻碍购买电动车的最主要障碍，在诸多原因中占比25%。售价过高、续航里程过短，占比分别为21%和20%，是排第二和第三的因素。

对应这些障碍，2014年度新能源乘用车热销的车型包括插电式混动车型和微型电动车。插电式混动车型可以燃油驱动，微型电动车型主要市场在大型城市之外，充电障碍更小。

第四，商业模式的探索开始开花结果。自2009年推广节能与新能源汽车开始，各推广主体就开始探索商业模式，包括江淮的定向购买模式、深圳公交“融资租赁、车电分离、充维结合”模式、新乡底盘换电等模式。

2014年，创新商业模式对新能源乘用车的推广作用更加明显。康迪电动车自2013年开始探索“微公交”模式。2014年，这一模式规模效应展示出来，产量已经过万。北汽新能源电动车型不断加盟出租车公司作为电动出租，同时也成立了电动汽车租赁公司，准备加入分时租赁、公车租赁等市场的拼争。北汽与富士康成立分时租赁公司，仅在2014年第四期和第六期新能源小客车申请中，就获得了850个指标。另外北汽新能源还交付北京两家出租公司共800辆电动出租车。

本报告从新能源乘用车的政策分析和预测，新能源乘用车市场分析，以及新能源乘用车产品分析三个方面，展开论述和分析，把脉中国新能源乘用车的市场发展。

第二章 中国新能源乘用车政策分析

一、推广城市政策落地，新能源汽车市场启动

自2009年—2012年上一轮节能与新能源汽车示范推广结束之后，中国启动了更大规模的新能源汽车推广应用。时间节点划定为2013年—2015年底，其形式是以推广城市自行确定推广任务，以中央和地方双重补贴作为助推，在公共交通和私人消费市场齐头并进。39个城市（群）共提出了33.5976万辆的推广目标，向节能与新能源汽车规划（2012—2020年）确定的2015年底50万辆目标推进。

2014年是本轮推广的第二年。但由于本轮推广政策在2013年9月才出台，首批推广城市名单在2013年11月出台，第二批名单直到2014年1月才出台。因此，2014年是本轮新能源汽车推广的真正启动年。启动的标志，则是地方推广政策的落地。